Per i merchant che vendono sia online sia nei negozi, il problema dei pagamenti è legato alla gestione di un insieme di metodi e canali che continua ad estendersi, ciascuno con il proprio flusso di dati, le proprie regole di riconciliazione e i propri punti di attrito. Le piattaforme di pagamento omnicanale rispondono a questa frammentazione offrendo un unico sistema in grado di governare l’incasso al Pos, sul sito, in app e attraverso i marketplace, restituendo una sola vista su transazioni, clienti e stock. Per questo il mercato delle piattaforme di pagamento omnichannel continua a crescere.
La spinta arriva anzitutto dalla domanda. L’indagine della Bce sull’uso del contante da parte delle imprese dell’area euro fotografa la celere diversificazione dei pagamenti. Tra le imprese con punti vendita fisici il 92% accetta contante e l’88% carte, mentre la quota che accetta pagamenti da mobile è passata dal 36% del 2024 al 68% del 2026, con pagamenti istantanei e digital wallet come metodi più diffusi. Nello stesso intervallo le imprese che affiancano la vendita online a quella fisica sono salite dal 39% al 42%. Quando scelgono quali strumenti accettare, il 26% degli esercenti mette al primo posto la preferenza del cliente e il 22% la sicurezza.
Affidabilità e rapidità come criterio di scelta operativa
Gli analisti registrano in particolare lo spostamento di attenzione sull’operatività. Le survey (per esempio quella specifica di Juniper Research sulle Payment Omnichannel Platform) condotte presso merchant di piccole, medie e grandi dimensioni collocano tra le priorità degli esercenti le percentuali di riuscita delle transazioni e un’infrastruttura affidabile, anche perché frodi e interruzioni dei sistemi di pagamento si traducono per i merchant in ricavi persi e ore di fermo. Per chi vende su più canali, quindi, il tema non è solo quanti metodi accettare, ma quanto sia solida la catena che li gestisce.
Su questo terreno si misura la distanza tra banche e paytech. Le seconde propongono soluzioni di payment orchestration (il layer che instrada le transazioni in modo intelligente), e portano a termine l’onboarding di un nuovo esercente in tempi molto più rapidi rispetto agli istituti di credito, dove il processo può richiedere giorni. Le stesse analisi segnalano che una quota rilevante di merchant di piccole e medie dimensioni valuta il passaggio a un operatore specializzato, mentre alle banche viene indicata la necessità di eliminare le frizioni che costano agli esercenti tempo e denaro, anche attraverso l’AI generativa, per non perdere terreno nell’ecosistema dei servizi ai merchant.
Dati integrati
Il valore operativo dell’integrazione emerge con chiarezza guardando nello specifico alle esigenze dei retailer. Il Global Unified Commerce Benchmark 2026, condotto da Incisiv per Manhattan Associates, ha valutato le scelte di oltre 400 retailer specializzati in area Emea, America Latina e Nord America su 330 capability, osservate attraverso acquisti e resi effettivi. Solo il 7% ha un approccio a tutto tondo davvero omnichannel, mentre il 33% si ferma ad un livello di integrazione base; gli esercizi più maturi crescono a un ritmo quasi doppio rispetto a quest’ultimo gruppo. Il dato più utile per chi pianifica investimenti riguarda la capacità di vision a 360 gradi: le capofila che nel 2024 erano appena il 38% si distinguevano per capacità come la visibilità in tempo reale sull’inventario, i digital wallet e il supporto cross-canale, oggi questi elementi sonoo standard di mercato. In area Emea il benchmark associa visibilità real-time e allocazione dinamica delle scorte a una rotazione di magazzino più alta del 45%.
È su questi processi che l’unificazione della gestione dei pagamenti produce i suoi effetti più concreti. Quando lo stesso sistema registra la vendita al Pos e quella online, la riconciliazione smette di essere un raccordo manuale tra report diversi; un reso in negozio di un acquisto fatto sul sito si rimborsa senza ricostruire la transazione; lo stock si aggiorna a ogni vendita, qualunque sia il canale. Il dato di pagamento, a lungo considerato un sottoprodotto dell’incasso, diventa così una base per analytics, programmi di loyalty e previsioni della domanda.
Un mercato che corre
Secondo le stime di Juniper Research, che nel report pubblicato a settembre 2026 elabora oltre 48mila datapoint relativi a 71 Paesi, i ricavi delle piattaforme di pagamento omnicanale passeranno da 56 a 108 miliardi di dollari tra il 2026 e il 2031, trainati dai merchant che cercano di semplificare i processi operativi. Nella classifica dei 16 fornitori valutati per copertura dei canali, ampiezza funzionale e prospettive di business, i primi cinque sono Stripe, Worldpay, PayPal, Square e Adyen.
Il consolidamento dei dati è indicato come il principale punto di forza delle piattaforme di testa, mentre l’integrazione con sistemi di terze parti, a partire dagli Erp, è il terreno su cui si giocherà la differenziazione. La stessa analisi quantifica due direttrici di crescita. Le transazioni di agentic commerce, in ambito b2b e b2c, dovrebbero passare da circa 620 milioni nel 2026 a 120 miliardi nel 2031: un modello in cui le persone fissano obiettivi e vincoli e gli agenti AI eseguono ricerca, confronto e acquisto. I ricavi che le soluzioni omnicanale ricavano dalle commissioni fisse sui pagamenti account-to-account in negozio salirebbero invece da 278,5 milioni a 1,38 miliardi di dollari.
La variabile italiana, pay by bank e Erp
Il pagamento conto-a-conto, che in teoria va diffondendosi in forma crescente come ulteriore forma di scambio, è il punto in cui le stime globali chiedono di essere lette alla luce del contesto nazionale ad individuare quali sono ancora le criticità. Il Rapporto sull’Open Banking in Italia della Banca d’Italia, costruito sulle informazioni statistiche raccolte dall’istituto a partire dal 2020, rileva che l’open banking interessa ancora solo lo 0,13% dei bonifici online e si concentra nel b2b, dove le imprese sfruttano l’integrazione con i sistemi Erp. Il segmento retail fatica, e l’istituto indica come possibili freni la concorrenza di carte e digital wallet, prestazioni tecniche non ottimali e l’assenza di una proposta di valore chiara per l’utente finale.
Lo studio Space della Bce, che nell’edizione 2024 ha raccolto le risposte di 50mila consumatori dell’area euro, conferma ancora infatti il peso delle carte negli acquisti online, con il 48% delle transazioni, seguite da wallet e app al 29%. Per chi progetta l’architettura dei pagamenti, i due dati suggeriscono di considerare il pay by bank, in Europa, come un metodo aggiuntivo da orchestrare accanto agli strumenti esistenti più che come un sostituto, a partire dai flussi b2b già agganciati all’Erp, dove l’open banking trova oggi il maggiore utilizzo.
Il costo della convergenza
Il passaggio a una piattaforma unica ha infine contropartite precise. Tempi di implementazione più lunghi rispetto alle architetture multicanale, la necessità di rivedere processi e flussi di lavoro e una maggiore dipendenza dal fornitore: migrare verso un provider diverso può richiedere di ri-tokenizzare le carte memorizzate e di ricostruire le integrazioni. La centralizzazione dei dati di pagamento e del cliente amplia inoltre la superficie d’attacco e impone che ogni sistema connesso, dai chioschi ai terminali in negozio, rispetti i requisiti Pci Dss (Payment Card Industry Data Security Standard). Sul piano della sicurezza, le fonti rilevano anche che tra gli istituti di credito la fiducia nella propria capacità di offrire prevenzione avanzata delle frodi e protezione dei dati resta limitata.
Per i responsabili IT e di procurement la scelta riguarda quindi l’architettura prima del fornitore: quali canali integrare subito, quanta parte dell’orchestrazione mantenere sotto controllo diretto, quali clausole contrattuali garantiscano la portabilità di token e dati. Le piattaforme omnicanale semplificano l’operatività del merchant nella misura in cui riducono i sistemi da governare, a condizione che la semplificazione non si trasformi in un nuovo vincolo.
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